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山東大萬實(shí)業(yè)有限公司

預(yù)期改善不足以推漲現(xiàn)貨鋼價

人氣： 發(fā)表時間：2021/12/13 10:12:24

11月份鋼材期貨的價格觸底反彈，現(xiàn)貨價格也有止跌企穩(wěn)的跡象

。當(dāng)前國內(nèi)氣溫逐漸降低
，在這種行情下如何進(jìn)行冬儲是鋼貿(mào)市場關(guān)注的焦點(diǎn)
。山東抽油桿鋼小編認(rèn)為在供需雙弱的背景下，當(dāng)下毋庸置疑的是
，鋼價是由預(yù)期在主導(dǎo)
。

10—11月中旬鋼價下跌的原因主要是終端需求不足。終端需求下滑來自兩個方面：一個方面是地產(chǎn)調(diào)控政策導(dǎo)致房地產(chǎn)行業(yè)降至冰點(diǎn)

，銀行信貸收緊
、商品房銷售不及預(yù)期導(dǎo)致房企現(xiàn)金流困難，新開工力度較弱
，對鋼價支撐有限
；另一個方面是出口下滑
，這跟歐美貨幣政策刺激力度有直接的關(guān)聯(lián)，同時與世界各國對疫情常態(tài)化的認(rèn)識以及新冠疫苗的普及有一定的關(guān)系
，因此下半年以來
，熱卷的表現(xiàn)弱于螺紋鋼，卷螺價差收窄
，因?yàn)槭袌龃嬖诘禺a(chǎn)調(diào)控放松的預(yù)期
，而對于海外需求的擔(dān)憂仍在持續(xù)。中國11月官方制造業(yè)PMI為50.1
，預(yù)期49.6
，前值49.2。但市場并未得到明顯的提振
，因?yàn)镻MI的回升主要是生產(chǎn)指數(shù)大幅反彈
。前期受能耗雙控和限電因素影響，工業(yè)生產(chǎn)受到較大拖累
，隨著限產(chǎn)限電影響的結(jié)束
，工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)較大回升，然而目前核心的需求端表現(xiàn)仍然欠佳
，新訂單指數(shù)反彈較為有限
，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)期仍然較為低迷。雖然近期房地產(chǎn)融資陸續(xù)有所放松
，但是如果后續(xù)地產(chǎn)政策難以刺激銷售回升
，房地產(chǎn)拖累經(jīng)濟(jì)的局面難以出現(xiàn)大的改善。

供給方面主要關(guān)注鋼廠的生產(chǎn)約束

，近期有所降低
，12月份河北地區(qū)產(chǎn)量可能回升。11月份中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查
、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI僅為36.6
，環(huán)比下降1.7個百分點(diǎn)，持平2020年2月低點(diǎn)
，分項(xiàng)指數(shù)顯示鋼鐵生產(chǎn)在環(huán)保限產(chǎn)和平控限產(chǎn)等政策的影響下持續(xù)下降
。然而，11月29日唐山流出一份重要文件值得市場關(guān)注
。文件內(nèi)容顯示
，唐山將東華（凱恒）鋼鐵、瑞豐鋼鐵
、東海鋼鐵
、東海特鋼、九江線材、榮信鋼鐵
、經(jīng)安鋼鐵
、國義特鋼、春興特鋼
、天柱鋼鐵等10家鋼鐵企業(yè)績效級別由D級調(diào)整為C級
，重新修訂10家鋼鐵企業(yè)重污染天氣應(yīng)急減排措施和重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)“一廠一策”，于2021年11月30日前報市大氣辦備案
，并于2021年12月1日起執(zhí)行
。據(jù)了解，這些企業(yè)3—4月份因?yàn)榄h(huán)保不達(dá)標(biāo)被降級
，后來先后都做了整改工作
，在幾個月前已經(jīng)完成了整改工作。最近這段時間
，高爐限產(chǎn)并沒有按照D級別限產(chǎn)
，最大限產(chǎn)也不超過50%。在此基礎(chǔ)上
，部分基本完成限產(chǎn)目標(biāo)的企業(yè)在利潤驅(qū)使下或有增加生產(chǎn)的跡象
。

從盤面的情況來看，RB2205合約已經(jīng)從低點(diǎn)反彈近500點(diǎn)

，山東抽油桿鋼小編認(rèn)為當(dāng)前價位較為充分地反映了市場對于政策托底的預(yù)期
。而產(chǎn)業(yè)供需雙弱的情況仍將持續(xù)一段時間，近期市場關(guān)注的焦點(diǎn)在于貿(mào)易商的冬儲意愿和鋼廠的冬儲政策
。顯然
，經(jīng)過2021年價格的大幅波動之后，操作比較激進(jìn)的鋼貿(mào)商受傷比較嚴(yán)重
，剩下的鋼貿(mào)商整體比較謹(jǐn)慎、穩(wěn)健
，投機(jī)需求較弱
。當(dāng)前由于鐵水產(chǎn)量不高，鋼廠的表現(xiàn)也并不積極
。社會庫存和廠庫庫存水平較低
，缺乏買盤的情況下現(xiàn)貨價格向上驅(qū)動的能量不足。

綜上所述

，在供需雙弱的背景下
，山東抽油桿鋼小編認(rèn)為，預(yù)期邊際改善帶動的價格回升基本已經(jīng)接近尾聲
，鋼材即將進(jìn)入被動累庫階段
，生產(chǎn)的回升可能帶動原材料價格趨穩(wěn)回升，但鋼材價格延續(xù)振蕩。

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